随着各种虚拟现实产品的发布和元宇宙技术的发展，虚拟现实消费市场有望加快成交量，有利于硬件和内容生态的积极循环。安信证券分析师焦娟认为，2026年以前是元宇宙的上半年，2026年以后是元宇宙包括现实物理世界的下半年。未来，除了虚拟数字人、NFT和元宇宙外，还会有新的细分方向，如Web3.0、与XR硬件相关的人形机器人等。每个细分方向的相关目标都会有很大的扩散，但核心仍在于弹性。
银河证券分析师岳郑建议关注以下公司：元宇宙概念股及相关细分行业：
- 与蓝光标、三七互娱、星期六、浙文互联有关的元宇宙内容； - 中际旭创、天孚通信、长飞光纤、中天科技、亨通光电等ICT技术相关标的； - 与中国移动、中国联通、中国电信相关的运营商。
此外，
- 蓝色光标（300058）：公司不断增加元宇宙业务布局和实践，增加固定资产投资，形成矩阵。未来，公司元宇宙相关业务有望与营销业务发挥协同作用，客户广告营销需求也有望随着疫情的缓解而复苏。总体而言，公司业务优势明显，业绩稳步增长，未来估值仍有提升空间。 - 浙文互联（600986）：公司的数字文化战略是下一个城市，同时成为杭州亚运会的新赞助公司。公司继续巩固主营业务，季度业绩修复。数字人“兰LAN”进化，帮助品牌元宇宙营销等新业务不断布局。 - 恒通光电(600487)：虽然受短期海风平价、原材料上涨等因素影响，但公司手头订单丰富，有长期积极趋势。随着数字经济和能源的发展，行业规模不断扩大，公司光电产品技术不断突破，增长率高。 - 三七互娱（0025555）：公司精细化经营成果突出，股票商品活力不断激活，国内外业务同步推进。未来，公司商品储备丰富，国内外产品布局较多，可持续为公司业绩提升提供动力。 - 中际旭创（300308）：苏州、铜陵、成都积极扩大产能，有效巩固了其先发优势。同时，公司成立了激光雷达OEM/ODM团队，将充分发挥在光模块领域积累的优势。公司有建立第二增长曲线的潜力。 - 昆仑万维(300418)：Star-MakerVR版拓宽分销渠道，AIGC赋能内容供应。同时，公司AIGC研发部门着力打造人工智能音乐。在“技术 在商业“双轮驱动下，公司将在内容领域形成良性循环，加快B、C端渗透，进一步完善元宇宙领域的布局。
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