摘要：它的贷款损失准备金飙升至552亿美元，令分析师和股东感到震惊。经理们强调这些措施是为了应对日益严格的资本要求，但导致了季度亏损，去年最后三个月的亏损为252亿美元，而分析师预测的利润为206亿美元。该行还表示，希望建立贷款损失准备金，以便更好地与其他同规模的银行保持一致，并抢在写字楼和多户住宅房地产行业潜在疲软之前采取行动。...
美联储联邦公开市场委员会（FOMC）在最新的在1月份的声明中，删除了“美国银行体系稳定灵活”这句话，这引起了很多人的担忧。考虑到美联储上周宣布银行定期融资计划将于3月11日到期，这是一个有趣的时机。此外，纽约社区银行隔夜（NY Community Bancorp，财报爆雷后，NYCB一度暴跌40%，美国地区银行困境再次被热议。
纽约社区银行是去年美国地区银行危机的赢家之一。该行股价周三盘里暴跌46%，原因是它发布了一份财报，让华尔街惊呆了下巴， 这让投资者担心，这意味着该行业的下一个痛苦来源：商业地产。
此外，纽约社区银行去年还接管了破产的“签名银行”（Signature Bank）， 这使得它的暴跌使华尔街瑟瑟发抖。这也导致周三地区银行股集体大幅下跌，KBW地区银行指数收跌6%，为去年3月13日至今最大单日跌幅。
为了应对信贷风险（包括合作公寓和办公楼的几笔逾期贷款），以及对其规模的更严格监管，银行囤积了大量现金。其贷款损失准备金飙升至5.52亿$，震惊了分析师和股东。分析师的估计只有4500万$，这意味着贷款准备金是分析师预期的10倍以上，也超过了企业过去十年的总准备金。
经理们强调，这些措施是为了应对日益严格的资本要求，但造成了季度损失。去年最后三个月的损失是2.52亿$，而分析师预测的收入是2.06亿$。8.86亿$的收入也低于预期的9.32亿$。每季度向股东支付的费用股息从17元减至5元减至5元。
“我们意识到股息减少对我们所有股东的重要性和影响，这不是草率的举动，”该行首席执行官托马斯 安吉米在一份声明中说：“虽然这些必要的措施对我们第四季度的表现产生了不利影响，但我们相信它们可以更好地满足我们的整个组织和我们的新同行，并为未来提供坚实的基础。”
收购签名银行的存款也使纽约社区银行集团进入了需要额外资本水平的监管类别。该行表示，这就是股息减少和贷款损失准备金增加的原因。当时，纽约社区银行利用Flagstar银行部门从联邦存款保险公司购买了价值380亿美元的签名银行资产，其中现金250亿美元，贷款约130亿美元。
“他们所做的一切在一定程度上是合理的。从长远来看，这可能是一件好事，但在短期内，市场不喜欢意外。”派珀桑德勒企业（Piper Sandler Cos. ）分析师Mark Fitzgibbon在一次采访中说：“他们已经撕掉了伤口贴纸。我认为他们现在正在康复，我不认为问题会变得更糟。”
由于房地产价值的下降，新融资贷款人迫切需要面对加息的压力，投资者一直试图评估过去一年美国银行业可能面临的潜在后果。去年年底，美国银行业拥有约2.7万亿美元的商业地产贷款。
在过去的18个月里，纽约社区银行通过两次收购迅速扩张，使其总资产超过1000亿$的门槛，导致了更多的控制审查。银行9.1%的关键资本比例低于其他同类KeyCorp和Regionss Financial Corp.等同行。银行还强调，希望建立贷款损失准备金，以便更好地与同一规模的其他银行保持一致，并在办公楼和许多住宅房地产行业潜在疲软之前采取行动。
该行去年最后三个月，逾期30-89天的贷款数量增加了48%。它表示，本季度的净核销（指银行在一定时间内从贷款组合中核销的不良贷款中扣除的不良贷款净额）主要与几笔贷款有关。其中一笔是合作公寓贷款，另一笔是办公楼贷款。这两笔贷款占银行第四季度核销的1.85亿美元净核销额的大部分，也超过了过去10年的净核销总额。
Raymond James将银行的评级从强力买入（strong buy）下调到市场表现（market perform）评级，分析师Steve Moss在给客户的报告中写道，在“资本、信贷和未来商业计划更明确”之前，银行的季度业绩“可能会惩罚其股票”。
纽约社区银行公布业绩后，美国国债利率加速下降。对利率敏感的两年期美国国债利率迅速下降了15个基点，10年期美国国债利率一度下降了8个以上基点。在过期市场，交易员增加了对美联储2024年降息的下注，但后来发布的FOMC决定声明显著降低了3月份的下注。
金融博客零对冲表示，区域银行资产负债表的具体情况并不乐观，因为美联储银行救助计划BTFP即将结束，这意味着区域银行必须找到其他方法来加强其负债表。如果未来几周市场出现一些动荡，市场将意识到量化紧缩（QT）还是太快了。与之前通过逆回购注入的流动性相比，消耗了太多的储备，这也是下一轮量化宽松（QE）开始原因。
文章转发自：金十数据
