摘要：为什么我们要押注#SOL和它的生态#AI和#DePIN作为投资人，我们十分关注一个赛道的TAM(TotalAddressableMarket)整体潜在市场。而#AI和#Depin正在为#SOL市梦率估值插上翅膀。...
我们为什么要下注？ #SOL 和它的生态 #AI 和 #DePIN 作为投资者，我们非常关注一条赛道的TAM(Total Addressable Market)整体潜在市场。从过去公链创新的角度来看，这一轮应用爆发的前奏有四个方向：AI，Depin，RWA，Gamefi。我一直倡导这个周期会是瘦协议胖应用的时代，会像微信、支付宝、Facebook一样诞生。但仍有许多公共链正在建立自己的协议或模块化解决方案，这实际上是相对落后的一步。有时我们在研究会议上头脑风暴，经常讨论是否需要这么多L2，这么多的模块化分层，以及这么多的质押逻辑？也许我们需要更简单的解决方案，为应用程序开发者提供方便的SDK或API接口，提供良好的扩展性，优秀的性能，完美的功能，宽敞和平坦的跑道，给这些热情的朋友开始他们的异想天开和创造力，而不是让他们在各种协议之间，选择困难和不断的尝试和错误。与此同时，丰富的应用程序也将反馈传统互联网市场在Web3领域的流量引入。#SOL 我没有选择更多的解决方案，而是专注于它的L1，提供了完善的基础实施，自然吸引了许多应用程序的构建者。而 #AI 和 #Depin 正为 #SOL 市梦率估值插上翅膀。#AI 目前在整体Web3中 该领域的估值只有不到230亿美元，目前市值最大的是 #TAO ,MC 36亿美元，FDV 120亿美元，而 #Messari 估计到2030年，总体来看， #AI Web3领域的市值将高达2.8万亿美元。增长121倍。#Depin 目前在整体Web3中 该领域的估值只有不到400亿美元(其中一些与400亿美元相比) #AI 有重叠)，预计到2028年， 规模将达到3.5万亿，增长88倍。而目前基本主流 #AI 和 #Depin 赛道上的水龙头都在 #SOL 链构建或转移。例如：#RNDR @rendernetwork 和 #HNT @helium 这是为什么？因为 #SOL 链性能和完善的基础设施。1. #AI 和 #Depin 优先考虑高吞吐量和低成本，特别是鼓励推动者的大规模小额支付。Sol链目前常规TPS高达5000左右，理论上可以在主网上处理 50000-65000 TPS，这一壮举使其和 Visa 其他全球支付网络保持一致。而且随着24年中期 #Firedancer 升级，预估 TPS 为 600000-1000000 TPS，它应该是运行智能合同公链的第一个。2.强大的代币标准和生态系统：充满活力的生态系统，具有长期的考验 DEX，以及 cNFT（压缩 NFT为 #HNT 数百万热点提供NFT锻造，成本仅为5SOL)、pNFT（可编程 NFT）、明确的标准，如代币扩张，是 #AI 和 #DePIN 该项目提供了开发和启动的基本部件。案例(还有很多，只列出部分)：1.SPL 代币标准和代币扩展：代币扩展是下一代 SPL（Solana 程序库)代币标准具有机密转账、转账挂钩、转账费用、不可转让代币、生息代币等先进功能。2.可以在GetCode协议中使用 DePIN 在项目中实现大规模小额支付。
3.预言机和互操作性：预言机是链下资产数据的重要真实来源。Solana 有两个主要的预言机 - Pyth和Switchboard，而Wormhole等跨链消息协议促进了跨链互操作。3.Solana Mobile： Solana 独特之处在于拥有自己的手机，表现出对生态应用集成的承诺。Solana Mobile 1 已经拥有 20,000 名字用户群，而且 Solana Mobile 2 则有超出 50,000 名预订单。许多SOL应用程序将集成其中，包括免费试用 #HNT 5G网络，#SHDW 个人云盘存储(类似Dropbox)等。4.Solana 基金会 Multicoin @multicoincap :胖应用时代给传统客户带来的价值感受，提供了许多美好的想法，并采取实际行动，在大规模投资相关应用领域。同时，公共链在建立巨大应用的同时，将对自身内部产生生态回报，加强自身，形成积极的飞轮加强，产生强大的堡垒。1.巨大的客户流量：如： Helium 这样的项目大大增加了活跃钱包的数量。只是活跃钱包的数量。 Helium 报告超过了 60000 每月活跃钱夹参加领取、质押、委托或销毁代币等活动，且超过 30000 用别的钱夹 SPL 计划，这凸显了 Helium 对 Solana 生态系统的影响。2.合法性和品牌：从控制的角度看，DePIN 向监管部门和政策制定者展示 Solana 实际应用和价值增强了其合法性和品牌。目前 #SOL 作为美国公链的标签，它已经深深扎根于人们的心中，尤其是美国的一级和二级资本。随着胖应用时代的爆发，这一地位将逐步深化。这个周期，#SOL 一定会大放异彩！ #内容挖矿
